Varainhoitajapalveluiden hankinta

AEL-Amiedu Oy:n sijoitettava varallisuus on noin 8Meur. Osa-alue 1: Osake ja korkosijoitukset käsittää tästä n. 6Meur osuuden. Tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta 2 varainhoitajaa osake- ja korkosijoituksiin. Ulkoistetut salkut tulevat olemaan n. 3Meur per varainhoitaja osake- ja korkosijoitusten osalta. Tarjousten vertailu tehdään tarjouspyynnöllä sen liitteillä kuvatun mukaisesti molemmilla osa-alueilla erikseen. Valittavilla palveluntarjoajilla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa sijoittaja varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. AEL-Amiedu Oy pyytää tarjouksia täyden valtakirjan varainhoidosta osake- ja korkosijoituksiin. Hankintamenettelyssä sovelletaan avointa hankintamenettelyä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä kilpailutus. Osa-alueen 1 : Osake- ja korkosijoitukset toteuttajiksi valitaan kaksi (2) Palveluntuottajaa. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja on voimassa toistaiseksi. Hankintamenettelyssä tarjoukset pyydetään liitteenä olevan Liite 1 sijoitussuunnitelman mahdollistamien rajojen mukaisesti. Laatuvertailussa on myös haastatteluosio, josta on saatavissa 10p verran pisteitä kokonaispisteistä osake- ja korkosijoitusten osalta (osa-alueella 1). Haastattelut pidetään päivinä 25.-26.5.2023. Varautukaa jo etukäteen siihen, että saatatte saada kutsut kyseiselle ajankohdalle kalenteristanne. Kun painotetut laatu- ja hintapisteet on laskettu, niin niiden pohjalta kutsutaan haastatteluun varainhoitajat, joiden on mahdollista tulla valituksi, kun otetaan huomioon haastatteluvaiheen painotetut pisteet. Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoituspolitiikkaa noudatetaan. Tilaajan tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitussuunnitelman mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Tilaajan sijoitustoiminnassa yhä tärkeämpää on vastuullisuusasioiden huomioiminen läpi koko sijoitusprosessin. Sijoitussuunnitelmassa on kerrottu tarkemmin Tilaajan vastuullisesta ja kestävästä sijoittamisesta. Varainhoitaja raportoi kuukausittain Tilaajalle varainhoidosta sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sopimu astuu voimaan arviolta syyskuussa 2023.

Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja on voimassa toistaiseksi.

AEL-Amiedu Oy:n sijoitettava varallisuus on noin 8Meur. Osa-alue 2: Vaihtoehtoiset sijoitukset käsittää tästä n. 0,5Meur osuuden. Tämän varallisuuserän hoitamiseen haetaan tarjouskilpailun kautta 1 varainhoitajaa vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ulkoistettu salkku tulee olemaan n. 0,5Meur vaihtoehtoisten sijoitusten osalta. Vaihtoehtoisiin sijoituksiin haetaan yhtä varainhoitajaa. Ulkoistettu salkku vaihtoehtoisissa sijoituksissa tulee olemaan n. 0,5Meur. Tarjousten vertailu tehdään tarjouspyynnöllä sen liitteillä kuvatun mukaisesti molemmilla osa-alueilla erikseen. Valittavilla palveluntarjoajilla ei siis ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia palveluita. Myöhemmässä vaiheessa sijoittaja varaa oikeuden lisätä tai vähentää varainhoitajilla olevaa sijoitettavaa varallisuutta. AEL-Amiedu Oy pyytää tarjouksia vaihtoehtoisten sijoituksiin. Tarjoukset voivat olla konsultatiivisia tai täyden valtakirjan tarjouksia. Hankintamenettelyssä sovelletaan avointa hankintamenettelyä. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä kilpailutus. Osa-alueen 2 : Vaihtoehtoiset sijoitukset toteuttajaksi valitaan yksi (1) Palveluntuottaja. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja on voimassa toistaiseksi. Hankintamenettelyssä tarjoukset pyydetään liitteenä olevan sijoitussuunnitelman mahdollistamien rajojen mukaisesti. Tarjouspyynnön liite 1. Laatuvertailussa on myös haastatteluosio, josta on saatavissa 10p verran pisteitä kokonaispisteistä vaihtoehtoisten sijoitusten osalta (osa-alueella 2). Haastattelut pidetään päivinä 25.-26.5.2023. Varautukaa jo etukäteen siihen, että saatatte saada kutsut kyseiselle ajankohdalle kalenteristanne. Kun painotetut laatu- ja hintapisteet on laskettu, niin niiden pohjalta kutsutaan haastatteluun varainhoitajat, joiden on mahdollista tulla valituksi, kun otetaan huomioon haastatteluvaiheen painotetut pisteet. Liikkeellelähtövaiheen toimenpiteistä ja menettelytavoista neuvotellaan palveluntarjoajien kanssa sopimusta tehtäessä erikseen, jolloin valittavien varainhoitajien kanssa tehtävässä sopimuksessa määritellään, minkä ajan puitteessa sovittua sijoituspolitiikkaa noudatetaan. Tilaajan tavoite on varmistaa varainhoitoon uskottujen pääomien sijoitussuunnitelman mukainen, laadukas, vastuullinen ja kilpailukykyinen varainhoito. Tilaajan sijoitustoiminnassa yhä tärkeämpää on vastuullisuusasioiden huomioiminen läpi koko sijoitusprosessin. Sijoitussuunnitelmassa on kerrottu tarkemmin Tilaajan vastuullisesta ja kestävästä sijoittamisesta. Varainhoitaja raportoi kuukausittain Tilaajalle varainhoidosta sijoitussuunnitelman mukaisesti. Sopimus astuu voimaan arviolta syyskuussa 2023.

Eri vaihtoehdot (Kohta 2.10) hyväksytään siltä osin, että palveluntarjoajat voivat tarjota vaihtoehtoisten sijoitusten osalta ehdotuksen joko konsultatiivisena tai Täyden valtakirjan varainhoitona. Sopimuskausi alkaa hankintasopimuksen allekirjoittamisesta ja on voimassa toistaiseksi.