Asiantuntijapalveluiden hankinta Pori Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin valmisteluun ja mahdolliseen myyntiprosessin toteuttamiseen

Hankinnan kohteena on Porin kaupungin kokonaan omistaman Pori Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymiseen liittyvän prosessin toteutus ja johtaminen asiantuntijapalveluna sisältäen myös tarvittavan juridisen neuvonannon kokonaisuudessaan. Erikseen hankitaan tarvittava tekninen asiantuntemus, jota nyt hankinnan kohteena oleva palveluntuottaja johtaa ja koordinoi yhdessä Porin kaupungin kanssa. Omistajana Porin kaupunki harkitsee omistusosuuden vähentämistä vielä määrittelemättömällä vähemmistöprosenttiosuudella ja hakee Pori Energian liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun uutta kumppania. Myyntipäätös tulee saattaa kaupungin päätöksentekoon alustavan aikataulun mukaisesti viimeistään tammikuussa 2025. Lisätietona: - Pori Energia Oy:n Toimintakertomus 2023 (https://www.porienergia.fi/globalassets/vuosiraportit/vuosiraportit-2023/pe_vuosikertomus_2023.pdf) - Liitteessä 'Asiantuntijapalvelut_PORE strategia.pdf' tietoa Porin Energia Oy:stä ja strategiasta 2024 - 2027.

Porin kaupunki suunnittelee vähemmistöosuuden myyntiä kokonaan omistamastaan Pori Energia Oy:stä. Kaupan kohteena voi olla vähemmistöosuus (alle 50%) Pori Energia Oy konsernista tai siihen kuuluvista yhtiöistä. Kaupan kohde ja määräosuus tarkentuvat prosessin aikana. Pori Energialle haetaan omistajaa ja kumppania, joka haluaa ja pystyy tukemaan meneillään olevia ja suunniteltuja energiahankkeita (vety, tuulivoima, merituulivoima, jne.) pitkällä aikavälillä, ymmärtäen niihin liittyvän kasvumahdollisuuden. Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on hankkia asiantuntijapalvelua myynti- ja kumppani- sekä uudelleenrahoitusprosessin läpiviemiseen ja projektin kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Aikataulullisesti projektin läpivieminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2024 jälkimmäisen puoliskon aikana. Tarjouspyynnön liitteenä on alustava aikatauluhahmotelma. Kaupungin tämänhetkinen käsitys on, että asiantuntijapalvelun ensimmäinen vaihe on kaupan kohteen arvonmääritys ja siihen liittyvä perusteellinen selvitystyö, ns. Vendor Due Diligence (juridinen, verotuksellinen ja taloudellinen osuus), jotta tiedetään perusteellisesti mitä lähdetään hakemaan. Kaupungin käsityksen mukaan tämä vaihe lisää merkittävästi myyjän neuvottelumahdollisuuksia tarjousvaiheissa. Valittu palveluntuottaja huolehtii matkan varrella myös neuvonannosta myyntikohteen ja keskeisten reunaehtojen määrittämiseksi päätöksentekoprosessia varten. Myytäväksi tuleva osuus, osakassopimuksen keskeiset sisällöt, rahoitusmalli ja muut kaupungin näkökulmasta keskeiset reunaehdot tunnistetaan ja määritellään yhdessä valittavan palveluntuottajan kanssa. Toimeksianto sisältää hyvin keskeisenä osana aktiivisen osallistumisen tarvittaviin kaupungin toimielinkäsittelyihin asiantuntijaroolissa sen kaikissa vaiheissa. Asiantuntijapalvelun seuraava vaihe on itse myymiseen liittyvän prosessin kokonaistoteutus ja prosessin johtaminen sisältäen myyjän kokonaisvaltaiset neuvonantopalvelut myyntiprosessin toteuttamiseen, ajatuksena tässä vaiheessa kaksivaiheisena myyntiprosessina (indikatiiviset ja sitovat tarjoukset). Tähän kuuluu projektijohto ja taloudellinen neuvonanto. Palveluntuottaja vastaa koko myyntiprosessin käytännön toteutuksesta, hanke- ja projektinhallinnasta sekä mm. yhteydenpidosta ja myytävän kohteen esittelystä potentiaalisille ostajille. Palveluntuottaja toimii läpi prosessin kaupungin neuvonantajana. Em. prosessia varten kaupunki hankkii erikseen, ja tarvittaessa palveluntuottajan avustamana, myyntiprosessiin tarvittavan teknisen asiantuntemuksen. Nyt meneillään olevassa projektinjohtoa koskevassa asiatuntijan hankinnassa valituksi tuleva palveluntuottaja vastaa siitä, että asiakirjojen, kuten kauppakirjojen, osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen valmistelu samoin kuin kaikki tekniset selvitykset toteutetaan valitun juridisen ja teknisen neuvonantajan toimesta. Palveluntuottaja vastaa itsenäisesti kaikista neuvotteluista tarjoajien kanssa sekä allekirjoitus- ja täytäntöönpanotilaisuuksien järjestämisestä. Valitun palveluntuottajan tulee huomata, että omistusosuuden myyntiin tähtäävän prosessin aloitus sekä varsinainen myyntipäätös on vietävä Porin kaupungin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.